01. 恋する気持ち
02. 薔薇の回想
03. ANGIE
04. JOY FOR U
05. I'm Lonely
06. Tonight（星の降る夜に）
07. ロマンス
08. 春に降る雪
09. Julia
10. BYE BYE
11. 私を独りにしないでね
12. あなたがいた夏
13. Color my life
14. FANTASIA
15. Sleeping Gypsy
【Encore】
16. 微笑みをもう一度
17. Cos I'm Miss You
山下 久美子 / Happy New Year’s LIVE （Back to the 90’） ＜汐留 Blue Mood＞
01. 恋する気持ち
02. 薔薇の回想
03. ANGIE
04. JOY FOR U
05. I'm Lonely
06. Tonight（星の降る夜に）
07. ロマンス
08. 春に降る雪
09. Julia
10. BYE BYE
11. 私を独りにしないでね
12. あなたがいた夏
13. Color my life
14. FANTASIA
15. Sleeping Gypsy
【Encore】
16. 微笑みをもう一度
17. Cos I'm Miss You